La RAMpocalisse dura un altro anno: la memoria del 2027 sarebbe già assegnata
DigiTimes riferisce che Samsung, SK hynix e Micron hanno venduto tutta la produzione di memoria del 2027, mesi prima di quanto il settore prevedesse. Lo stesso report stima l'offerta 2027 al 60 % o 70 % della domanda prevista, con il 70 % della produzione di DRAM diretto a server di IA e HBM. Nessun produttore lo conferma, quindi tratta i numeri come voce di filiera, anche se coincidono con le dichiarazioni ufficiali: a luglio l'amministratore delegato di Apacer ha avvertito che la DRAM commodity destinata ai produttori di moduli potrebbe calare di oltre il 70 % su base annua nel 2027, e SK hynix prevede offerta tesa fino al 2028.
Esaurito qui significa allocazione. I produttori di memoria firmano ora contratti da tre a cinque anni con acconti anticipati, negoziati cliente per cliente, e mettono i fornitori cloud e i laboratori di IA in testa alla fila. I chip arrivano sugli scaffali, e chi paga più di tutti se li prende. I kit DDR5 sono raddoppiati dal 2025, la DDR4 è salita oltre il 50 % in un trimestre e persino DDR3 e DDR2 sono cresciute, perché i produttori hanno riconvertito le linee vecchie verso prodotti con margini da era IA.
Se assemblerai nei prossimi dodici mesi, compra la memoria presto e prendi subito la capacità che vuoi. Aspettare è costato denaro agli acquirenti ogni trimestre per un anno, e nessuna previsione credibile colloca il sollievo prima del 2028: gli impianti annunciati quest'estate, l'ampliamento SK hynix di Yongin e Cheongju e la Fab5A di Nanya, consegnano volumi dopo. Un kit da 32 GB oggi batte 16 GB adesso più 16 GB ai prezzi del 2027. La nostra classifica delle memorie mostra quali kit valgono il prezzo, e le piattaforme DDR4 restano la scorciatoia più economica.
Chi possiede una macchina valida farebbe meglio a spendere altrove. I processori stanno fuori da questa stretta: il die logico di una CPU esce da una linea produttiva diversa dalla DRAM, e AMD e Intel non hanno riprezzato i loro chip come hanno fatto i produttori di memoria. Un aggiornamento che alza i frame senza toccare un DIMM compra la prestazione più economica sul mercato. La classifica dei processori mostra il rapporto punteggio-prezzo.
Una cautela: un portafoglio ordini pieno è anche il ritratto di un picco di ciclo della memoria. Gli investitori hanno penalizzato i titoli dei produttori pur con la capacità 2027 venduta, segno che si aspettano un massimo. Se la spesa in IA rallenta, gli acquirenti riapriranno quei contratti in pochi mesi. Nessun analista lo prevede entro l'anno, quindi pianifica con memoria costosa e considera un bonus ogni sollievo anticipato.